貴州燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”)于2023年4月20日召 開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州燃氣 （集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公司50%股權(quán)暨變更部分募投項目實施方式的議案》。

貴州燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”）擬以 9,342.365 萬元將持有的貴州燃氣（集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公司（以下簡稱“播州 公司”或“標的公司”）50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川華油集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川華 油”），鑒于播州公司作為公司可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目“遵義市播州區(qū)城市燃氣管網(wǎng)建 設(shè)項目”的建設(shè)主體，本次交易完成后，“遵義市播州區(qū)城市燃氣管網(wǎng)建設(shè)項目”實施方 式由全資子公司實施變更為控股子公司實施。

2023年7月18日，公司與四川華油集團有限責(zé)任公司簽訂了《貴州燃氣（集團）遵義市 播州區(qū)燃氣有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

（一）交易背景

近年來隨著公司市場規(guī)模擴大，天然氣銷售量逐年增長，用氣需求持續(xù)攀升，加之近 年來國內(nèi)外形勢變化，能源供需矛盾加劇，上游氣源資源緊缺，公司面臨保供難、調(diào)峰壓 力大、應(yīng)急儲備能力不足、氣源采購成本高等發(fā)展瓶頸。為深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā) 〔2022〕2 號）精神，按照公司“立足貴州、深耕主業(yè)、上下延伸、供應(yīng)多源”的總體發(fā) 展戰(zhàn)略要求，扎實推進“川氣入黔”相關(guān)工作，進一步加強公司氣源保障。經(jīng)與四川華油 溝通協(xié)商，在互惠互利的基礎(chǔ)上，各自發(fā)揮優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補，開展項目合 作。 

四川華油是中國石油西南油氣田分公司下屬專業(yè)從事城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營的二級單位，是中 石油控制的四川華盛能源發(fā)展集團有限公司全資子公司，具備多年城鎮(zhèn)燃氣經(jīng)營管理經(jīng) 驗，在天然氣源組織方面擁有較強優(yōu)勢；公司和四川華油的深化合作將有利于打通“川氣 入黔”通道，加強公司氣源保障，發(fā)揮公司市場優(yōu)勢，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

（二）交易概述

中天運會計師事務(wù)所出具了《貴州燃氣（集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公司股權(quán)收購 專項審計報告》（中天運[2023]普字第 90002 號），審計基準日為 2022 年 10 月 31 日，播 州公司凈資產(chǎn)審計結(jié)果為 17,981.41877 萬元；北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具了 《貴州燃氣股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的貴州燃氣（集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公 司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(中天華資評報字[2023]黔第 1010 號)，評估基準日 為2022 年 10 月 31 日，播州公司凈資產(chǎn)評估資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)果為 18,684.73 萬元，收益法結(jié)果為 20,068.79 萬元；根據(jù)審計、評估的結(jié)果為基礎(chǔ)進行協(xié)商，公司擬以 9,342.365萬元將持有的播州公司 50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給四川華油。

（三）標的公司基本情況

1.公司名稱：貴州燃氣（集團）遵義市播州區(qū)燃氣有限公司

2.法定代表人：徐向建

3.注冊資本：13,541.51 萬元

6.播州公司近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

五、本次交易對公司的影響

本次交易有利于加強保障公司天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，減少天然氣供應(yīng)保障不確定性因素， 有利于加快實現(xiàn)公司多元化供氣格局，深化公司與四川華油長期合作關(guān)系，有利于推進 “川氣入黔”戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，播州公司仍在公司合并報表范圍，對公司財務(wù)無重 大影響。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。